“蓝鸟，青如蓝天的蓝鸟，马上飞来，我身边没有别人。”

　　密探马上醒了过来，可她很狡猾，还假装闭着眼睛。不久她就听见了声音，她小心地张开眼睛，只见月光下有一只世界上独一无二的最可爱的蓝鸟，正在同公主说笑。公主还亲热地抚摸他。

　　他们的谈话，密探一个字也不曾漏掉。等到天一亮，蓝鸟依依不舍地跟公主告别后，密探就急急忙忙跑到王后那里去报告她的所见所闻。

　　于是王后派人去叫图莉特拉，她们进行了商量，很快得出结论：蓝鸟就是魅力国王。

　　“哦!那个该死的公主!”王后叫嚷起来，“看啊，我们以为她的日子很难受，谁知道她同那个背信弃义的国王在一起快活得很!不过，我自有办法报仇。”

　　密探又被派回去，像往常那样假装熟睡。实际上，她比平日睡得更早，打鼾打得像真的一样。可怜的公主不知道是王后的诡计，跑到窗口喊了起来：

　　“蓝鸟，青如蓝天的蓝鸟，马上飞来，我身边没有别人!”

　　可是蓝鸟没有飞来。她一整夜叫着，等着，听着，但是仍然没有一点回音。原来，残忍的王后派了人在冷杉树周围挂满了刀子、剑、剪刀、剃刀、镰刀还有钩子。蓝鸟听到公主的呼唤便朝她飞去，不料翅膀被割伤，黑色的小爪子被剪掉，全身有二十多处都受了伤。他流着血回到藏身之处，以为公主一定是为了重新获得自由，所以被别人说服，而背叛了他。

　　“啊，菲奥德莉萨，你竟会这样的不忠诚!”他叹息地说，“要是果真如此，我还不如死了好!”他艰难地翻了个身，侧卧着等待死亡的到来。

　　而与此同时，魅力国王的巫师朋友看见青蛙车没有把国王带回来，心里很为国王担心。他围绕地球转了八圈，寻找魅力国王的踪迹，可是一无所获。正当国王绝望地躺在树洞里的时候，巫师恰巧第八次经过这片树林，同时像前七次在世界各地寻找国王时一样，他不停呼唤着：

　　“魅力国王，你在这里吗?”

　　国王立刻听出是他朋友的声音，于是有气无力地回答道：

　　“我在这里。”

　　巫师环顾四周，什么也没有看见。这时国王又说道：

　　“我已经变成了一只蓝鸟。”

　　巫师立刻找到了他。看到他那可怜的样子，巫师一句话都没来得及说，立刻四处采药帮他疗伤，采来了一大把有魔力的草，并对着魔草念了几句咒语，很快就使国王恢复了健康。

　　“现在，”巫师说，“把整个事情的经过都告诉我吧，其中必定有个公主，对吧?”

　　“不是一个而是两个!”魅力国王苦笑着说。

　　于是他讲了事情的整个经过，责怪菲奥德莉萨为了与王后讲和，泄露了看望她的秘密，甚至说了一大堆诸如她反复无常、光有骗人美貌之类的难听话。巫师完全分同意他的看法，他说得还要过分，甚至宣称所有的公主都是一丘之貉，唯一的区别只不过在于美貌方面有些差异而已。巫师劝他与菲奥德莉萨完全断绝来往，并把她忘掉。可是，不知道为什么，国王听了这一劝告并不感到愉快。

　　“下一步该怎么办?”巫师说，“你还要当五年蓝鸟呢。”

　　“把我带回宫里去吧。”国王回答说，“在那里我可以待在鸟笼子里，猫和人都伤害不了我。”

　　“好吧!目前的情况下，这个办法可能是最好的了。”他的朋友说，“不过我也不是一个没有用的巫师，我相信，不久以后我一定会想出个好办法来救你的。”

　　在这些日子里，菲奥德莉萨失望极了，她不分昼夜地坐在窗前，徒劳地呼唤着亲爱的蓝鸟，惦念着他可能遭到的灾祸。她身体一天天消瘦、脸色一天天苍白，王后和图莉特拉却洋洋得意。不过，她们也就只得意一阵子了，因为国王——也就是菲奥德莉萨的父亲不久后因病去世，全国人民都起来反抗王后和图莉特拉，一起来到宫里要见菲奥德莉萨。