老板没有办法，只好交出老头的儿子。父子俩回家去了。

　　他们走着走着，看见一个地主。

　　“爸爸，”儿子说，“我现在变成一条狗，地主要买我，你就卖给他，但是颈圈不要卖，不然我就回不来了。”

　　儿子说完，在地上击了一掌，立刻变成了狗。

　　地主见老头牵着一条狗，想买下来。他看上了狗，也看上了狗脖子上的颈圈。地主出一百块钱，老头要三百块钱。说来说去，地主用二百块钱买下了狗。

　　老头要取下颈圈，地主坚决不答应，根本不听老头说。

　　“我只卖狗，不卖颈圈。”老头说。

　　“胡说，”地主说，“谁买狗也就买了颈圈。”

　　老头心里想，没有卖狗不卖颈圈的，只好连颈圈也卖了。

　　地主接过狗，把它放到马车上。老头拿上钱回家去了。

　　地主走着走着，看到对面突然跑来一只兔子。他心里想，把狗放去追兔子，看看狗的腿力怎么样。

　　他刚放出狗，兔子向一个方向跑了。狗朝另一个方向跑进了树林里。地主等了很久，不见狗回来，只好空着手走了。

　　狗变成一个漂亮的小伙子。

　　老头边走边想，回去怎么见老伴，对她怎么说。儿子哪去了，这时儿子追上了父亲。

　　“唉呀，爸爸，”儿子说：“你怎么把颈圈也卖了，如果不是遇上兔子，我就回不来了，白白送给了人家!”

　　父子俩回到家里，生活还过得去。过了一些日子，一个星期天，儿子对父亲说：“爸爸，我变成一只鸟，你拿到集市上去卖，但是不要卖笼子，不然我就回不来了。”

　　儿子在地上击了一掌，变成了鸟。父亲把他装进笼子，拿去卖。很多人看上了鸟，围住老头讨价还价，要买他的鸟。

　　巫师也来了，马上认出了老头，知道笼子里的鸟是老头的儿子变的。有人出了很高的价钱，他出的价钱更高。老头把鸟卖给了他，但是笼子没有卖，巫师费尽心机，磨破了嘴皮，老头还是不卖笼子。

　　巫师接过鸟，用布包起来拿回家。

　　“喂，女儿，”巫师回到家里说，“我把骗子买回来了。”

　　“在哪儿?”

　　巫师打开布，鸟早飞走了。

　　又是一个星期天，儿子对父亲说：“爸爸，这次我变成马，你记住，只卖马，不要卖笼头，不然我就回不来了。”

　　儿子在地上击了一掌，变成一匹马。老头牵着马到市场去卖。马贩子围住老头讨价还价，出的价钱一个比一个高，巫师出的价钱最高。

　　老头把儿子卖给了他，但是笼头不卖。

　　“我怎么牵回去?”巫师说：“能牵到家也行，到时我换上自己的笼头，你的我用不着。”

　　马贩子也来帮腔，说事情不能这么办，卖马就要卖笼头。老头说不过他们，把笼头也卖了。

　　巫师把马牵进院子，关到马厩里，结结实实绑到吊环上。他把马的脑袋吊得老高老高，使马的前腿够不着地，只能用后腿站着。

　　“喂，女儿，”巫师说，“我总算把骗子又买回来了。”

　　“在哪儿?”

　　“关在马厩里。”

　　女儿跑去看，见小伙子怪可怜的，想把缰绳放松一些，就在这时，马挣脱缰绳跑了。

　　女儿跑去告诉父亲：“爸爸，原谅我做了错事，马跑掉了!”

　　巫师在地上拍了一下，变成一只狼去追赶，眼看就要追上了。马跑到河边，变成刺猬跳进河里。狼变成狗鱼追上去。